Калязин — тихий и очень живописный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: за неприметными стенами скрывается институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от остального мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавиться от людей и вернуть землю мифическим существам.
Алексей Попов не может стоять в стороне — ему нужно защитить семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдается без боя. Начинается жестокая схватка за родных, за любовь, за саму возможность оставаться человеком.