Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная магия слабеет. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся проникнуть в мир людей. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев могущественного дракона Пуду, Чжун Куй не может расслабиться. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они находят лазейку, вселяясь в души простых смертных. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.
