С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой схватке, люди овладели искусством создания магических артефактов, дающих власть над потусторонними силами. Тех, кто смог укротить эту мощь, прозвали повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких заклинателей с юным сиротой, по воле случая проглотившим один из таких артефактов. Несмотря на полную противоположность, этим двоим придется стать партнерами. Их общая цель — разоблачить коварные планы Мастера демонов.