1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждёт пугающая правда. Лыков обнаруживает зло, превосходящее любые ожидания. Распутывая нити заговора, он вынужден рискнуть всем, что у него есть. На кону его честь, чувства к женщине и сама жизнь.