1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, вплетая в нее шумы, которые он, звукорежиссер, собирает своим портативным микрофоном.
Во время одной такой записи Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магический круг, место. А назавтра к ним является местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно завоевывает их доверие, делясь древними поверьями, что испокон веков живут в этих краях.